国有五大银行上半年日赚25.8亿元
【编者按】昨日，随着工行和中行公布半年报，国有五大银行上半年业绩出齐。数据显示，五大行今年上半年净利润合计4660.88亿元，相当于日赚25.8亿元。16家上市银行上半年的净利润同比增13.56%，好于此前市场预期。而粗略估算，上市银行上半年日赚将近35亿元。
【总览】工行以总资产18.72万亿元列榜首
中报显示，五大行中除中行外，其他四家利润增速较去年同期均出现不同程度下滑。其中，利润增速下滑最快的是农行，今年上半年利润增速14.7%，比去年同期减少6.1个百分点。
但中行却“一枝独秀”，成为目前已公布业绩的上市银行中，唯一一家上半年利润增速高于去年同期的银行。数据显示，中行上半年实现股东应享税后利润807.21亿元，同比增长12.92%，高于去年同期的6.79%。这也是田国立今年4月出任中行董事长以来, 交出的第一份“成绩单”。工行仍然占据“最赚钱”银行宝座，上半年净利润1385亿元，其利润增速与去年同期基本持平；建行紧随其后，利润为1197.21亿元。
【工行】第一大行半年净赚1385亿
中国证券网讯（记者 苗燕 李丹丹）工行29日晚间发布的半年报显示，今年上半年该行实现净利润1385亿元，较上年同期增长12.4%。按照新的资本管理办法计算，工行的资本充足率为13.11%，核心一级资本充足率和一级资本充足率均为10.48%，均满足监管要求，并留有适度安全边际。
但是在经济增速放缓的大背景下，与整个中国银行业面临的问题一样，工行上半年的不良贷款余额和不良贷款率双升。对此，工行董事长姜建清表示，不良贷款风险总体可控，基本在预期的范围内，下半年风险的状况不会出现大的向坏的趋势。
下半年净息差不会有大变化
半年报披露，今年上半年工行的净利息收益率（NIM）为2.57%，较去年下降9个基点。这也符合利率市场化推进过程中，市场对银行NIM变化的预期。问题的关键是，下一阶段NIM会否持续收窄。
对此，姜建清回应，截至今年6月底，工行已经完成了98%的贷款重新定价和90%的存款重新定价，而去年底则仅完成50%的贷款重定价和75%的存款重定价，“所以我们预计下半年市场的资金价格没有大幅波动的话，未来NIM方面没有大的变化。”
与此同时，工行在同业资产管理方面比较谨慎，尽力避免同业资产期限错配带来的风险。数据显示，上半年工行同业资产在总资产中的比重只有3.84%，而中国的大型银行平均水平在7%左右。
不良贷款风险在预期范围
上半年，我国经济增长放缓，银行信贷风险防控出现一些新情况，最近陆续披露的银行半年报已经指向，不良贷款余额和不良贷款率双升是中国银行业面临的普遍问题。
工行也未能幸免。数据显示，截至上半年末，工行不良率为0.87%，较年初微升0.02个百分点，与3月末持平；不良贷款余额则为817.68亿元，较年初增加近72亿元。
工行行长易会满指出，银行的不良贷款面临新的挑战是一个必然的现象。相对来说，工行的不良贷款控制的情况不错，二季度不良贷款的增势、关注类贷款均比一季度有所降低，且不良贷款的区域基本集中在长三角，没有向中西部进一步延伸。与此同时，钢贸、光伏、制造业等重点行业的不良贷款从二季度开始得到较好控制。
姜建清表示，工行的不良贷款风险总体可控，基本在预期的范围内，“年初做了充分的准备，对形势的判断也比较严峻，确定了不良率不能超过1.2%的目标，结果执行下来才0.87%。”
他预计，下半年风险不会出现大的向坏的趋势。
半年报披露，今年以来工行平台贷款总量与占比持续双降，现金流覆盖水平稳步提升。截至上半年末，工行的地方政府融资平台贷款余额较上年末减少587亿元，占总贷款比重下降1.1个百分点。不良贷款率较上年末下降0.13个百分点至0.26%，现金流全部覆盖与基本覆盖贷款合计占比98.2%。
在房地产贷款领域，工行在加强房地产开发贷款限额管理的同时，积极支持保障性住房建设和居民购买首套住房，整体不良额和不良率实现双降。
【农行】农行上半年净赚924亿
中国证券网讯（记者 苗燕）农行昨日晚间发布了2013年上半年业绩。数据显示，该行上半年实现净利润923.84亿元，同比增长14.7%，增速较一季度加快6.4个百分点，在已公布半年报的大型银行中暂列第一位。该行的年化平均总资产回报率和年化加权平均净资产收益率1.35%和23.22%，较2012年全年分别提高0.19和2.48个百分点。该行的核心一级资本充足率为9.11%，资本充足率为11.81%。此外，农行管理层披露，农行已经全部实现了理财产品的单独建账和核算，目前的理财产品完全符合监管要求。
在股改后，农行的资产质量一直逆市保持“双降”。但今年二季度，农行的不良贷款余额也出现了小幅反弹。半年报显示，农行二季度末的不良贷款余额为866.97亿元，不良率为1.25%，较一季度末分别增加了8.49亿元和下降了0.02个百分点。
在谈及不良贷款余额反弹的原因时，农行行长张云表示，随着贷款的增加，银行不可能永远保持双降。“尤其是近两年银行业的贷款都在增加的情况下，银行的不良贷款余额和贷款相应增长也是一个常态。”张云说。农行风险总监宋先平指出，尽管农行二季度不良贷款的余额增加了8.49个亿，但逾期贷款与不良贷款之比为109%，在同业可比银行中仍处于较低水平。此外，农行逾期90天以上的不良贷款是628亿，根据银监会分类不良的核心定义，这部分贷款只占贷款余额的0.91%。他解释说，正是由于分类做得很实，将一些出现了风险却并未逾期的贷款也纳入其中，才使得农行的不良贷款呈现出现在的数字。宋先平表示，虽然今年第二季度增加了8.49亿元不良贷款，但其占贷款余额的增长幅度仍然是已经公布半年报银行中增长幅度最小的。宋先平称，农行的不良贷款风险总体可控，他同时预计，下半年农行的不良贷款仍然会保持稳定，比例还会有所下降。
据介绍，目前农行在长三角的资产质量相对比较稳定。江苏和上海的不良率都保持在1%以下的水平，浙江的不良率略高于1%，但未出现把不良资产批量转让给资产管理公司的情况，显示不良仍有收回的可能。
近期陆续暴露出银行与央企及地方政府的合作风险。张云称，银行和央企的关系总体处于健康和密切互动的状态。但是在这个过程中出现一些违约的情况，也是比较正常的。他说，个别的违约并不能代表整个央企和银行的合作关系发生了根本的变化。目前央企的经营状况是正常的，信用是可靠的。宋先平也就农行涉及的山东银河纸业贷款违约问题进行了回应。他称农行涉及5.4亿元贷款，目前正在进行相关处理工作，主要是要把贷款质量稳住，做好抵押担保。他称，银河纸业5.4亿元贷款还有努力的空间。
【中行】中行上半年净利润807.21亿 同比增长12.92%
2013年8月29日，中国银行发布2013年中期业绩，上半年中行实现税后利润841.72亿元，同比增长12.4%，实现股东应享税后利润807.21亿元，同比增长12.92%。
6月末，中行资产总额13.26万亿元，总负债12.37万亿元。平均总资产回报率1.3%，净资产收益率18.93%。分别比上年提高0.11和0.8个百分点。
【建行】建设银行半年净赚1200亿
中国建设银行8月26日在北京召开新闻发布会，公布了2013年上半年业绩。根据中报显示，2013年上半年，集团实现利润总额1551.89亿元，较上年同期增长12.04%；净利润1199.64亿元，较上年同期增长12.65%。
根据中报显示，于6月末，中国建设银行资产总额148592.14亿元，较上年末增长6.34%；负债总额138587.03亿元，较上年末增长6.41%；客户存款总额121494.38亿元，较上年末增长7.11%。营业收入2514.01亿元，较上年同期增长10.75%；净利息收益率（NIM）为2.71%，与上年同期持平。手续费及佣金净收入555.24亿元，较上年同期增长12.76%，占营业收入比重为22.09%。成本收入比降至24.62%，保持在较低水平。
中报显示，建行在今年上半年着重进行了信贷结构调整工作，对于高风险和限制性领域贷款初步实现了“量降质升”的阶段目标。政府融资平台贷款和产能过剩行业贷款余额继续下降，客户结构进一步优化。中国建设银行董事长王洪章在发布会上表示，今年建行的目标是不良贷款率控制在1%以下，但是不良贷款发生和增长压力还是较大。
【交行】首份国有行半年报出炉 交行半年净赚263.96亿
首份国有银行2011年半年报出炉。交通银行今日发布的业绩报告显示，上半年该行实现净利润263.96亿元，同比增长29.67%。
中报显示，截至2011年6月30日，交通银行集团资产总额为43477.17亿元，比年初增长10.02%。客户贷款余额为24330.56亿元，比年初增加1961.29亿元，增幅8.77%；客户存款余额为31579.75亿元，增幅10.12%。
从该行利润增长的构成来看，主要是生息资产规模增长和息差持续扩大共同促进利息净收入较快增长。报告期内，交行净利差和净利息收益率分别为2.45%和2.54%，比上年同期分别提高9个和11个基点，生息资产平均余额同比增长5967.07亿元，增幅18.19%，实现利息净收入492.88亿元，同比增长23.54%。此外，中间业务发展迅速。交行上半年实现手续费及佣金净收入100.44亿元，同比增长40.97%，手续费及佣金净收入占比达到16.15%，同比提高1.77个百分点。
【聚焦银行半年报】16家上市银行上半年日赚35亿
16家上市银行上半年的净利润同比增13.56%，好于此前市场预期。而粗略估算，上市银行上半年日赚将近35亿元。
同时，16家上市银行上半年的资产质量问题仍在加剧。报告期内，上市银行不良贷款余额都有所增加，不良贷款率也几乎全员“攀升”。
业内人士表示，未来上市银行净利润增速仍将稳步下滑，预计明年净利润增速或步入“个位数”时代，且不良贷款持续上升仍旧是掣肘上市银行盈利能力增长的关键因素。随着宏观经济趋稳，预计银行不良贷款增长将趋缓，而房地产和平台贷款将是决定商业银行中长期资产质量走势的关键因素。钢贸、光伏和航运等行业仍可能推动不良资产反弹。（阅读全文）
【媒体观点】银行中报显示行业利润增速拦腰砍半 不良双升
东北证券认为，目前银行业的风险点主要是宏观经济下滑导致贷款需求进一步萎缩和不良贷款的暴露程度超过预期。
担忧1：净利润进入个位数时代
农业银行昨日的中报显示，截至报告期末，农行实现净利润923.84亿元，同比增长14.7%，年化平均总资产回报率为1.35%，年化加权平均净资产回报率为23.22%，成本收入比为31.99%，同比下降1.73个百分点。
中信银行8月27日公布的中报显示，该行上半年实现203.91亿元，同比仅增长5.25%，为已公布半年报上市银行的最低增速，且与去年的28.95%相比下滑严重。就在前一天，光大银行的中报也显示，上半年该行实现净利润149.39亿元，同比增长15.48%，而去年同期增长为40.28%。
而此前公布的建行、交行、招行、兴业、浦发、平安、华夏的净利润增速也均在放缓。其中，上半年，交行实现净利润348.2亿元，同比增长12.02%，去年中报同比增长17.7%；招行262.6亿元，增长12.4%，去年同比增25.6%；兴业银行216.3亿元，增长26.5%，去年同比增近40%；浦发银行193.8亿元，增长12.7%，去年同比增33.4%；平安银行75.3亿元，增长11.3%，去年同比增45.2%；华夏银行73亿元，增长20.1%，去年同比增42.3%。
此外，根据此前银监会发布的统计显示，上半年我国商业银行净利润为7531亿元，同比增长13.83%，去年上半年这一增长数字为23.3%。事实上，去年以来，伴随着利率市场化的不断推进，多位业内人士都曾表示，银行业暴利时代已一去不复返，甚至有观点认为，银行业的净利润将进入个位数的时代，从数据来看，虽然各家银行的利润增速比预期稍好，但还是出现了拦腰砍半的现象。
担忧2：不良贷款继续攀升
与此同时，上市银行不良贷款继续攀升。根据银监会的数据显示，上半年商业银行不良贷款余额达5395亿元，比年初新增467亿元。
这一情况在各家银行的半年报中也得到了体现，昨日，农行的数据显示，资产质量方面，农行不良贷款余额866.97亿元，较上年末增加8.49亿元；不良贷款率1.25%，较上年末下降0.08个百分点。
事实上，不良贷款反弹压力对于银行来说，是一种持续的困扰，如今年6月末，招行、兴业银行、建行、交行等银行的不良贷款较年初时多表现为增加状态。
对于不良贷款的增加，兴业银行半年报称，该行不良贷款增加的原因主要是中小企业及个体工商户受宏观经济影响或自身经营管理不善，导致偿债能力下降。中信银行也指出，受宏观经济增速放缓、国内外需求不足、紧缩货币政策等多重因素叠加影响，以民营经济、出口加工及国内外贸易为特色的部分民营中小企业，尤其是钢铁贸易类企业经营停顿、资金链紧张甚至断裂，是造成不良上升的主要原因。
专家对银行业未来的发展有不同看法
对于银行业的发展，中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇认为，经济增速放缓、利率市场化所导致的银行利差收窄，是让银行业的利润下降的原因。
不过，国际金融问题专家、对外经济贸易大学金融学院兼职教授赵庆明则认为，利率市场化收窄了利差，但并不像人们想象的收窄那样多，因为整体信贷资源稀缺，银行议价能力仍然较强，利差依然较厚；中间业务增长不错；不良贷款也不像人们预计那样差，资产规模扩张速度减慢但仍在增长。
相关：民生上半年净利增幅超两成
民生银行公布半年报，成绩单显示，民生银行上半年实现归属于母公司股东净利润229.45亿元，同比增加38.92亿元，增幅20.43%，这是继兴业银行之后，已披露半年报的银行中，第二家净利增幅超过20%的银行，其余银行的净利增幅普遍在20%以下，个别净利增速甚至跌至个位数。
今年6月末，民生银行不良贷款率为0.78%，较上年末上升0.02个百分点；拨备覆盖率为320.41%，较上年末上升5.88个百分点。今年上半年，民生银行资产减值损失67.72亿元，同比增长6.76亿元，增幅11.09%，主要由于新增贷款计提减值以及存量贷款降级增提减值的影响。
主打“小微”概念的民生银行，上半年小微企业贷款余额3860.25亿元，比上年末增加690.74亿元，增幅21.79%。
值得注意的是，上半年末，民生银行核心一级资本充足率7.86%，虽比一季度略有提升，但仍低于监管层8.5%的监管要求。目前银监会对系统重要性银行资本充足率和核心资本充足率的要求分别为11.5%、8.5%，非系统重要性银行分别为10.5%、8.5%。
中信银行行长：资产质量“刺眼”
昨日，中信银行召开2013年中报业绩发布会。中信银行行长朱小黄指出，总体上中信银行实现阶段性的战略目标，其中净利虽然只增长了5.25%，但“这是在真实的、客观的注入了成本，尤其是风险成本计算后得出的，是消化了各种困难之后的成果”，其本人感到“满意”，不过资产质量的确是“比较刺眼”。朱小黄还透露，中信银行5万亿元的资产规模中，有2万多亿元的表外资产，下半年将重点发展轻经济资本业务和降杠杆，预计全年净利增长高于上半年。
非标理财占比达50%
中信银行的非标债权理财产品仍占理财产品50%，离监管要求“非标债权余额是否能做到不超过理财产品余额的35%、不超过上一年度披露的银行总资产的4%这两条红线”还有一定距离。张强就此表示，下半年也将继续压缩超标部分，实现逐月下降，确保达标到位，在年内能够达到监管的标准，同时，在理财产品的收益上和期限的管理上也做相应的安排。
此外，面对不良贷款余额和不良率双升的局面，朱小黄坦言“比较刺眼”，不过他亦强调，不良贷款在预期可控范围之内。
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在互联网企业不断渗透金融领域的同时，银行系也频频触网。中行昨日在业绩发布会上透露，该行目前注册“中银易商”品牌，推出网络银行方面的创新产品和技术。交行也表示，未来要靠电子网络打天下，提升电子渠道服务体验，加快移动金融产品创新，电子分流率要尽快提高。
据悉，早在2012年6月，建行就尝试建立电商平台—善融商务。截至今年6月末，注册会员数突破150万，交易额近百亿元。近日又有消息称，工行也成立了电子商务平台筹备组，新的电商平台今年九、十月份就会上线。
对于目前蓬勃兴起的互联网金融，建行董事长王洪章在业绩发布会上表示，银行做互联网金融，更强调风险管控、规范流程，同时把银行、互联网和电子化的功能紧密结合到一起。
