引进战投 国创高新定增7.92亿补充流动性

　　中国证券网讯（记者 陈捷） 国创高新6日披露定增预案，公司拟以6.6元每股的价格向大股东国创集团、东海瑞京拟设立的专项资管计划、常州恒睿、南通领鑫、南通中昌等定向发行1.2亿股，募资7.92亿元，在扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。

　　发行预案称，除了传统的沥青业务外，公司一直在努力拓展新的盈利点，包括开发新业务投资小额贷款公司以及围绕主业向上游延伸进入油气领域，投资海外油气产能建设项目，推进公司“进军能源领域，打通上游产业链”战略目标。然而目前处于新业务发展初期，后续经营仍需更多资金投入，公司营运资金面临一定压力，有充足的运营资金方能维持公司业务经营可持续性和稳定性，提高公司核心竞争力。

　　今年4月，国创高新披露拟使用变更后的募集资金9553.65万元对全资子公司国创加华进行增资，并通过其收购并追加投资JF Investment (Hong Kong)Co. ，Limited(简称“加皇投资")，最终由加皇投资通过增资收购加拿大 Sahara Energy Ltd.(简称“撒哈拉公司”)完成对 Sahara Energy Ltd。油气产能建设项目的投资。据介绍，该“撒哈拉油气项目”投资估算总额1770万加元，折合人民币约9984万元，项目将在Sahara Energy Ltd。老油气区块新增钻井30口、部分老井的挖潜改造及收购部分非完全权益油气区块和相关的配套设施等。

　　此次定增对象中，计划认购4000万股的东海瑞京拟设立的专项资管计划较为引人关注，此次定增完成后，该项资管计划将直接持有国创高新7.17%的股份，成为重要战略股东。据预案介绍，目前该资管计划尚未成立，而其管理人东海瑞京成立于2013年9月，大股东为东海基金，后者隶属于东海证券旗下，截至 2014年9月30 日，东海瑞京资产管理（上海）有限公司资产总额为2224.05 万元，公司所有者权益为 2018.69 万元，1至9月实现营业收入113.62万元。预案称，该资管计划参与本次非公开发行股票认购，是基于对国创高新企业价值分析及前景的预测，持股目的是为了战略投资。

　　另据发行预案，此次国创集团将认购2000万股新发行股份。截至目前，国创集团持有公司18600 万股，占公司总股本的42.45%；湖北长兴持有公司 2400 万股，占公司总股本的 5.48%。公司的实际控制人高庆寿分别通过持有国创集团70%股权和湖北长兴 90%股权而间接控制公司。本次非公开发行股票完成后，国创集团持有公司的股份将由 42.45%降至 36.91%，仍为公司控股股东。