金贵银业拟并购金和矿业 整合上游资源

2015-08-07 00:28:55 来源:中国证券网

  中国证券网讯(记者 赵碧君 刘涛)停牌近四个月的金贵银业8月6日晚间发布资产收购预案,公司拟以11.45元/股发行5990万股并支付现金1.4亿元,收购西藏金和矿业有限公司100%股权,交易价格为8.26亿元。其中金和矿业净资产账面价值13021万元,评估增值69616万元,评估增值率为534.64%。公司股票继续停牌。

  与此同时,公司还拟向国富房产、赢盛通典、公司控股股东曹永贵共三名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过8亿元,且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。上述募集配套资金在扣除本次重组和发行费用后,拟主要用于支付本次交易现金对价、开展金和矿业帮浦矿区地质找探矿项目和收购周边优质探矿权资产,以提升金和矿业的矿产资源储备能力和持续发展能力,剩余部分用于公司偿还银行借款。

  资料显示,金和矿业主要从事铅锌矿产品的勘探、开采、选矿与销售,主要产品为铅精矿、锌精矿等。目前,金和矿业拥有帮浦矿区东段铅锌矿矿山一座,矿区面积6.55km2,采矿规模为10万吨/年;已建成一座日处理原矿800吨左右的现代化选矿厂唐加选矿厂。

  据金和矿业未经审计的2013年、2014年度财务报表,标的公司分别实现净利润3633.4万元和4032.38万元,占金贵银业同期实现净利润的比重分别为22.74%和34.38%。

  公司向联祥贸易、川农资定向发行的股份锁定期为不少于12个月,募集配套资金发行对象所认购股份锁定期为36个月,交易完成后,公司控股股东及实际控制人保持不变。金贵银业表示,上述交易符合公司"从富含银的铅精矿铅阳极泥白银硝酸银等深加工产品的产业链体系"上下游一体化的发展战略,有利于提升公司白银产业链整体的综合竞争力。公司生产所需原材料富含银的铅精矿市场价格波动较大,公司通过整合上游业务,有利于增强公司抵御市场风险的能力。