渝开发重组方案未获审核通过 30日起复牌

　　中国证券网讯（记者 王屹） 渝开发9月29日晚间公告，接中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第84次工作会议审核，公司发行股份购买资产相关事项未获得审核通过。公司股票将从9月30日开市起复牌。

　　从2014年11月27日开始停牌，渝开发今年3月25日公布重组预案，拟以5.42元/股价格向新拓投资发行约2.41亿股股票，收购其持有的4家房地产开发公司股权，标的资产预估值为14.52亿元，交易价格初定为其九折即约13.068亿元；同时，按不低于5.87元/股价格定增约7421万股配套融资4.356亿元，用于标的资产在建项目和拟建项目的建设及运营资金安排，以提高项目整合绩效，增强重组后的持续经营能力。

　　今年6月24日，渝开发调整非公开发行股票预案，与原预案相比，由于标的资产的交易价格由13.068亿元减少为12.57亿元，在发行价格维持5.42元/股不变的情况下，发行股数则由2.41亿股减少为2.32亿股；配套募集资金数量则由4.356亿元（按拟购买资产交易价格的25%计）大幅提高至12.5亿元（拟购买资产交易价格的100%），发行股数同时由7421万股增加为约2.13亿股，发行价格维持不低于5.87元/股。

　　新拓投资还承诺，若本次交易在2015年完成，则标的资产15-18年的实际净利润分别不低于1.22亿元、1.81亿元、2.27亿元及2.70亿元。若交易在2016年完成，16-18年承诺净利润不变，追加2019年净利润不低于2.33亿元。根据最新年报，渝开发2014年净利润为1.22亿元。

　　渝开发当时曾表示，与国内大型的同行业上市公司相比，公司房地产业务规模较小，竞争力较弱，即使在重庆地区，亦不具有领先的竞争优势。通过上述交易，有利于大幅扩大房地产开发业务规模，增加土地储备，提升公司房地产业务在区域市场的影响力及竞争力；同时，通过重组引入同行业中具备较强实力的民营股东，将带来更为先进的房地产行业开发经验及管理经验，激活经营活力，提升经营及管理效率，并健全公司治理机制，更好地保障上市公司及中小股东的利益。

　　对于本次上会“被否”原因，渝开发称，“目前，公司尚未收到中国证监会的不予核准文件，待公司收到中国证监会正式文件后将另行公告”。