迪马股份获注41亿地产项目

　　中国证券网（记者 王屹）自7月8日起停牌迪马股份8月27日晚间发布重组方案。公司拟以3.52元/股价格向控股股东重庆东银控股集团及江苏华西集团和华西同诚合计非公开发行约11.79亿股股票，收购其持有的四家地产公司预估值为41.51亿元的资产，同时以不低于3.17元/股价格向不超过10名特定投资者配套融资不超过13.83亿元，用于标的项目的开发经营及补充流动资金。

　　值得注意的是，与近期其它地产公司融资目的不同，此次迪马股份定向增发除提高自身盈利能力、壮大房地产开发业务外，主打的是“解决与大股东之间的同业竞争问题”的牌。公司表示，目前其控股股东东银控股与公司在房地产开发业务方面存在同业竞争。通过本次重组，大股东将持有的全部房地产开发类资产，包括上述标的资产全部注入上市公司，使得“同业竞争问题彻底解决，有利于维护上市公司全体股东利益”。

　　根据预案，此次迪马股份重组的详细情况为：拟向东银控股发行8.69亿股股份购买其持有的同原地产75%股权、国展地产100%股权、深圳鑫润51%股权以及东银品筑49%股权；向华西集团发行2.22亿股股份购买其持有的同原地产25%股权；向华西同诚发行0.88亿股股份购买其持有的深圳鑫润49%股权。同时，为提高重组效率，增强重组后的持续经营能力，拟向不超过10名特定投资者定增募集重组配套资金，募资总额不超过交易总金额的25%。

　　据悉，迪马股份此次发行股份购买资产完成后，将拥有同原地产100%股权、国展地产100%股权、深圳鑫润100%股权以及东银品筑100%股权（重组前公司已持有东银品筑51%股权）。上述标的资产净额为上市公司2012年末资产净额的2倍。重组完成后，公司总股本将从7.2亿股增至18.99亿股，东银控股持股比例将由38.02%增加至约60.19%；此外，华西集团也将成为二股东。

　　资料显示，此次拟购资产均为中西部地区的房地产开发业务，项目涵盖多层及高层普通住宅、精装公寓、低密度住宅、社区配套商业等多业态开发。其中，同原地产主要在重庆开发的同原江北鸿恩寺项目（D7区），总建筑面积近130万平方米，已竣工的一期、二期建筑面积合计超过40万平方米。国展地产在重庆开发的国展·天悦人和项目建筑面积近15万平方米，目前已竣工交付，同时其全资子公司荣府置地在四川绵阳开发的荣府开元观邸项目总建筑面积超过50万平方米，已竣工的一期项目建筑面积近14万平方米；其参股子公司郑州致方已于今年7月在四川成都新拍地块，并交由成都致方和东原致方进行开发，拟建项目总建筑面积超过30万平方米。深圳鑫润则通过全资一级子公司武汉瑞华和二级子公司瑞华地产在湖北武汉从事房地产开发业务，在建及拟建项目总面积近60万平方米。东银品筑在重庆开发的ARC中央广场项目建筑面积近18万平方米，目前项目已经竣工。

　　据迪马股份有关负责人介绍，公司主要从事房地产开发与专用车制造业务。自2007年开始重点进入房地产开发领域以来，现已累计竣工建筑面积逾140万平方米，在开发面积逾150万平方米，待开发面积约150万平方米。公司现已积累了丰富多业态开发经验，控股子公司重庆东原房地产开发公司已取得房地产开发二级资质。数据显示，近年来，公司房地产业务规模扩大，营业收入占比呈增长趋势。2012年其房地产开发业务实现营业收入21.35亿元，同比增长188.47%，占主营业务收入的比例为69.31%，房地产开发业务已成为公司的主要盈利业务。

　　迪马股份表示，本次交易完成后，上市公司可开发土地面积将增加约190万平方米，资产规模、股东权益规模和销售收入将显著提高。根据相关财务报告，拟注入资产2012年实现归属于标的公司股东的净利润为3.36亿元，今年1-7月净利润为1.79亿元。