天业通联拟定增10亿迎新主

2014-02-24 23:27:29 来源:中国证券网

  中国证券网讯(记者 赵志国)时隔数月,曾频频举牌中小板公司天业通联的华建系终于显露出真实目的,一直隐身幕后的资本大佬何志平现身台前,欲一举拿下天业通联的控股权。2月24日晚间,停牌近半月的天业通联发布定增预案,拟向何志平旗下的华建盈富、中铁信托和国泰君安发行10亿元,发行完成后,公司的第一大和第三大股东均为华建系旗下公司,背后的实际控制人何志平持股比例将高达44.47%。

  根据公司发布的定增预案,本次定增对象为华建盈富、中铁信托、国泰君安三家公司,非公开发行的价格定为6.01元/股,发行数量为不超过1.7亿股,募集资金总额不超过10亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于偿还借款及补充流动资金。

  资料显示,天业通联于2010年在深圳证券交易所中小企业板上市,主营业务为铁路桥梁施工起重运输设备和其他领域起重运输设备的研发、设计、制造和销售。受宏观经济形势的影响,尤其是铁路建设投资的放缓,近年来公司高铁建设相关业务受到较大不利影响。公司近三年内高铁建设相关业务规模及比例大幅下滑,从而导致公司营业收入规模下滑幅度较大,公司2012年度与2013年前三季度均处于亏损状态。

  公司表示,本次非公开发行后,公司前三大股东将变为华建盈富、朱新生和华建兴业,持股比例分别为36.39%、8.16%和8.08%。其中华建系两家公司的实际控制人何志平将持股44.47%,成为公司新的实际控制人,公司原来的大股东朱新生和胡志军的持股比例将仅有8.16%和4.24%。

  值得注意的是,作为未来公司名义上的第一大股东,华建盈富却只是一家成立于2014年2月19日的新公司,其认缴资本不过500万元,出资比例为何志平占70%,华建兴业占30%。公告显示,该公司是由何志平和华建兴业为认购天业通联本次非公开发行的股票,进而控股天业通联而专门设立的管理型持股有限合伙企业,由于成立时间较短,截至预案签署日,除拟认购天业通联本次非公开发行的股票外,尚未开展其他业务,且暂无财务报表。

  事实上,对于A股市场来说,何志平和他的华建系并不陌生。中国华建投资是一家地产和PE色彩浓厚的企业,以房地产开发和股权投资为主业,并同时经营酒店、旅游、物业管理、房地产经营策划等相关行业,其董事长何志平亦有“江西首富”之称。据公开资料显示,华建兴业为中国华建投资控股有限公司全资子公司。中国华建现为天音通信控股股份有限公司(天音控股,000829)第二大股东,持股比例为9.55%。而本次新设立的华建盈富,其实际控制人为何志平(79%)和张文莉(21%),二人为夫妻关系。业内人士猜测,此次出手天业通联,不排除何欲借助A股市场的资本平台,为其旗下资产谋求上市通道。