大数据成“互联网+”发动机 机构兵分四路掘金(名单)

2015-04-17 14:59:13 来源:上海证券报

  【核心提示】经过多年的积累,大数据已经成为网络公司最重要的资产,通过对大数据资源的开发,“互联网+”才能水到渠成。而从机构对大数据的投资布局看,它们已经兵分多路,对占据大数据资源的诸多上市公司进行了前瞻性的布局。

  进入2015年以来,新兴产业概念股一飞冲天,尤其是在今年全国两会上热议的“互联网+”概念推动下,代表新兴产业的创业板指年内最高涨幅超过75%。在业内人士看来, 经过多年的积累,大数据已经成为网络公司最重要的资产,通过对大数据资源的开发,“互联网+”才能水到渠成。而从机构对大数据的投资布局看,已经兵分多路,对占据大数据资源的诸多上市公司进行了前瞻性的布局。

  大数据挖掘将造就千亿级以上市场

  全国两会上热议的“互联网+”战略,从去年余额宝的推出就开始受到了关注。通过对用户行为进行数据分析,进行投资错配博取高收益,让余额宝一鸣惊人,并掀起席卷市场的货币基金浪潮,由此引爆的固定收益类产品示范效应,点燃了基金公司开发大数据权益类产品的热情。大数据概念的开发,也受到市场更多的关注。

  在大数据开发热潮引领下,互联网与传统产业的深度融合带来巨大的市场,不少上市公司脱离原有板块,进行跨界、转型以及融合,形成新的业态、估值体系。在业内人士看来,网络开放、平等、透明度高等特性,让信息及数据在工业社会中被压抑的巨大潜力爆发出来,转化成巨大生产力,成为社会财富增长的新源泉,改变生活和生产,从而带来大数据的黄金时代。

  事实上,从大数据目前开发情况看,已经开始向各个行业扩散与渗透,通过大数据,创造了新的需求及预测未来,进行资源合理分配,最终使社会效率获得提升。余额宝研究用户及存款提款行为,通过大数据管理1亿用户的流动性;苏宁云商提出并实践O2O模式,通过大数据驱动的C2B反向定制、精准会员营销等创新运营手段,引发供应链变革;商业保险、移动医疗企业的崛起,正在通过市场的力量加速医疗大数据形成闭环,移动医疗行业蓬勃发展。

  从政策层面看,不少地方政府借助网络巨头积累的大数据,提升城市管理水平。近日腾讯就与上海市政府签署了相关协议,通过腾讯的微信等平台,进行更为有效的管理。多地政府也在通过信息服务平台建设,对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务进行改进。

  沪上某基金公司研究员表示,目前所有的网络公司本质上已经是大数据公司,大数据已经成为网络公司最核心的资产,未来大数据的价值挖掘及变现将会得到充分利用,这将造就千亿级以上的市场,相应的也会诞生大量的投资机会。

  机构重兵布局大数据

  从机构对大数据的投资情况看,已经兵分几路开展布局。在当前最重要的大数据资源中,主要包括四个方面:首先是政府部门积累的大数据,不仅包括国家经济社会等众多领域的核心真实信息,也包括每一个人的个人身份信息,还有涉及交通、公安、行业监管等各部门的数据,这些数据如果得到开发,都将是掘之不尽的金矿。

  太极股份前十大流通股股东(数据截止到2014年12月31日)

  从机构布局看,拥有纳税信息的航天信息,在2014年底吸引186家机构抱团入驻;为国家有关部门提供计算机信息服务的太极股份,吸引了88家机构密集布局,为人力资源和社会保障提供自助服务一体机服务的易联众,吸引了15家机构持有等。

  航天信息前十大流通股股东(数据截止到2014年12月31日)

  第二个掌握大量数据的是金融部门。金融部门掌握了国计民生的所有金融交易数据,如果上述数据得到有效的开发,空间难以想象。在沪上某基金公司投资总监看来,银行占有巨大的资源,如果这些资源得到充分开发,银行的估值体系将得到很大提升,“但从目前来看,银行传统业务盈利非常容易,还没有动力去进行充分开发,如果把银行掌握的数据交给其他上市公司,资本市场绝对会给非常高的估值。”

  第三个重要的大数据资源来源于电信运营商。中信建设分析师武超则认为,电信运营商通过多年的经营,积累了庞大的数据资源。随着语音业务的逐渐降价,数据流量经营将成为运营商的主要方向,运营商拥有任何移动互联网公司都无法比拟的海量数据,由语音经营走向流量经营进而进入大数据运营已成为大势所趋,空间巨大。

  从机构布局看,从事移动转售业务并发力移动互联的天音控股,被37家机构同时持有;在电信网络管理领域有优势的亿阳信通,也被31家机构同时持有,其中不少基金为去年四季度新近入驻。

  最后一个大数据资源是商业数据,不管是阿里巴巴平台上的交易数据,还是上海钢联、生意宝等公司上的交易数据,都存在其他领域变现的可能,资本市场也正是出于多途径变现的前景,给予了很高的估值。数据显示,目前有多达69家机构持有上海钢联,持有怡亚通的机构也高达61家,而与阿里巴巴等平台合作的公司都被赋予了较高的估值。

  在业内人士看来,在互联网推动社会发展一日千里的情况下,通过大数据创造需求及预测未来,进行资源合理分配,最终使社会效率获得提升,本质上也是反映了资本市场炒作逻辑,在构建“财、物、信息”富有价值的“关系与关联”中,去进行二级市场的投资。例如上海钢联,通过公司积累的大数据资源,切入供应链金融后受到追捧,做煤炭贸易的瑞茂通引入大数据开发后,同样可以开发上下游资源,向供应链领域进行拓展。

  事实上,基金公司也在开发大数据资源,进行有针对性的产品开发。目前南方基金与新浪财经、百度与广发基金、博时基金和蚂蚁金服等都已经开发或者正在开发相应的基金产品,而天弘基金则表示,将在大数据投研领域引领行业潮流,早在去年就成立了数据研究部,打造数据研究平台,开启了资管投资2.0时代。今年2月,天弘基金还发行了一只天弘云端生活优选混合基金,将大数据技术引入投研,提升投研的效率。

  【机构热议互联网+】

  机构扎堆出逃“互联网+” 10只个股被过亿资金甩卖

  在A股市场再度发生巨震的情况下,联络互动本周下跌15.18%。龙虎榜数据显示,目前炒作公司股价的主力仍以游资为主,部分机构投资者有出货的迹象。4月9日龙虎榜数据显示,卖出金额最大的前五名中,有三家为机构专用席位,分别位居第一、第二和第五名,卖出金额分布于2351万元至5016万元之间,且均为纯卖出。4月14日,联络互动遭机构大幅抛货2.85亿元,位居机构资金净流出首位。

  基金:“互联网+”仍是长期投资方向

  在机构投资者眼中,今年第一季度GDP增长7%,符合预期。结构调整稳步推进,转型升级势头良好,新生动力加快孕育,积极因素不断累积。一季度的经济数据虽然未能短期提振股市,但良好的转型升级势头或将在后市得到体现。而在上市公司层面,随着个股普遍呈现扩张性外延布局以及内生增长或转型,上市公司的基本面改善也将超出市场预期,总体而言,创业板公司的牛市行情仍具有基本面改善这一重要因素的支撑,显然,创业板牛市行情绝非一厢情愿的炒作,而在深层次来源于长期产业发展趋势与短期转型和扩张这两大重要主题。

  【机构动态】

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