海伦哲收购巨能伟业 打造专用车+LED驱动电源双主业

　　中国证券网讯（记者 李琳） 停牌近三个月的海伦哲9月3日晚间发布重大资产重组预案，公司将通过收购巨能伟业100%股权进入LED驱动电源行业，从而形成专用汽车和LED驱动电源并行的双主业格局。公司股票将于9月4日起复牌。
　　根据预案，公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买印叶君、田国辉、肖丹持有的巨能伟业100%股权，交易对价为7200万元。其中，以现金支付1800万元， 剩余部分5400万元以发行股份的方式支付，发行股份价格为5.53 元/股。同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%，即2400万元。
　　巨能伟业主营业务为LED驱动电源的研发、生产与销售，产品主要应用于路灯市政、园林、通信等领域的 LED 显示屏及 LED 照明等。除此之外，巨能伟业拥有生产LED显示屏所需核心部件驱动IC和控制系统相关的技术和软件著作权，其拥有相关技术可实现对市场上现有相关产品性能的大幅提升，该等技术的产业化将进一步提升巨能伟业的盈利能力综合服务能力。
　　巨能伟业成立于2011年，近两年来盈利逐步增长。2013年扭亏为盈，净利润48.57万元，2014年上半年净利润增长至273.05万元。
　　截至评估基准日2014年6月30日，巨能伟业100.00%股权的预估值为7222.88万元，公司净资产为796.58万元，预估增值率为806.74%，标的资产的增值率较高。对此海伦哲认为，巨能伟业属于轻资产类型的公司，账面价值并不能反映其拥有的客户资源、市场品牌以及在LED行业中的众多合作关系。另一方面，海伦哲认为广阔的市场空间、专有技术将驱动巨能伟业的LED驱动电源未来销售快速增长。
　　交易对方承诺巨能伟业2014年-2017年经审计的扣非后净利润分别为850万元、2000万元、2600万元、3380万元，合计不低于8830万元，超出承诺期利润总和部分的30%将作为奖励对价。
　　海伦哲是国内领先的高空作业车、消防车产品及服务提供商，收购巨能伟业后，海伦哲将拥有专用汽车和LED驱动电源两类主营业务。海伦哲的客户大多为LED照明设备特别是大功率LED驱动电源设备的终端客户，与巨能伟业之间具有一定的客户协同效应。 本次收购成功后，海伦哲计划对标的公司增资3480万元。
　　公司表示，本次并购巨能伟业，有效丰富了公司产品结构，加快实现了公司产品向多领域发展进程， 有利于提升公司的风险抵御能力和综合实力，实现快速发展，有利于扩大公司业务规模、增强公司盈利能力。