锦龙股份拟定增35亿元还债补血 储备资本拓展金融业

　　中国证券网讯（记者 王雪青） 10月23日起停牌的锦龙股份5日晚间发布定增预案，公司拟以16.35元/股的价格向包括控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（简称“新世纪公司”）在内的不超过10名（含10名）的特定投资者定增不超过2.14亿股，募资不超过35亿元（含发行费用），扣除发行费用后首先用于偿还公司借款17.36亿元，剩余资金用于补充公司流动资金。公司将于6日复牌。
　　在认购对象中，公司大股东新世纪公司为维持股权比例不被稀释，承诺以现金方式认购不超过17.5亿元，且认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的50%。除新世纪公司外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。
　　2014年，锦龙股份剥离了原自来水业务，继续实施向金融业务拓展的发展战略，并已形成了以证券业务为主的良好经营格局。公司的所属行业分类已从2014年7月起变更为金融业，目前主要的业务是金融领域投资，除控股中山证券66.07%股权、参股东莞证券40%股权外，还参股华联期货3%股权、清远市农村信用合作联社1.01%股权、东莞农村商业银行股份有限公司0.77%股权、清远农村商业银行股份有限公司0.06%股权。未来公司也有意继续把握金融业务领域投资机会，以提高公司收入和利润水平。但本公司目前净资本和自有资金均不足，公司在金融领域投资的开展受到制约。
　　但是公司的资本实力与发展战略相比仍有不足，表现为资本储备不足，公司用于对外投资及拓展各项业务资金来源基本通过向金融机构借款或发行公司债券的方式解决，导致财务费用较高，具有一定的财务风险。截至2014年9月30日，公司母公司口径资产合计43.95亿元，负债20.45亿元，其中长期借款17.36亿元，应付债券2.97亿元。2014年1-9月，公司支付财务费用1.08亿元（母公司口径），对公司的盈利能力和现金流造成不利影响。
　　公司表示，其目前主营业务为通过控股中山证券和参股东莞证券而产生的证券业务。本次非公开发行完成后，将大幅降低公司借款和财务风险，增加公司的自有资金；公司将把握市场机会，继续向金融业进行拓展，但目前尚无具体的整合计划。