提高核心竞争力 双成药业定增9亿收购“杭州澳亚”

　　中国证券网（记者 黄智勇） 自去年12月18日起停牌的双成药业（002693）2日晚间公布了定增案，向不超过10名特定投资者以不低于12.11 元/股的价格定增9亿元用于收购杭州澳亚46%的股权、奥鹏投资100%的股权。将通过奥鹏投资间接持有杭州澳亚54%的股权，从而控制杭州澳亚100%的股权。

　　资料显示，杭州澳亚生物技术有限公司注册资本为6500万元，成立1993年2月23日，营业期限至2043年2月22日。经营范围为许可经营项目：生产：冻干粉针剂，小容量注射剂（西林瓶装），原料药（抑肽酶、三磷酸胞苷二钠）（在许可证的有效期内经营）。一般经营项目：销售本公司生产的产品；生物医药技术开发、技术转让、技术服务；货物和技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

　　公告称，杭州澳亚致力于为制药行业提供无菌生产解决方案和职业化、个性化的客户服务，现已成为全国最大的冻干粉针加工外包企业（CMO）之一，与多家大型制药企业建立了广泛长期的战略合作关系。 公司财报显示，2014年未经审计营收达2.28亿元，营业利润为1.15亿元。公司股东分别为占有54%股权的杭州奥鹏投资管理有限公司和占有46股权的浙江巨科实业股份有限公司。

　　公司表示，拟使用首次公开发行剩余超募资金2.05 亿元及本次非公开发行募集资金3亿元，共计5.05亿元收购浙江巨科实业股份有限公司持有的杭州澳亚生物技术有限公司的 46%股权。而杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权此次交易作价为9.61亿元。

　　本次收购案中，双成药业与杭州奥鹏投资管理有限公司法人代表黄少峰在中约定了业绩补偿条款。黄少峰承诺，杭州澳亚2015年度净利润不低于1.1亿元，2016年度净利润不低于 1.2 亿元，2017年度净利润不低于1.3亿元，即杭州澳亚各承诺年度净利润合计不低于 3.6 亿元。若杭州澳亚各承诺年度净利润合计未达到3.6亿元，则黄少峰将以现金形式对双成药业进行补偿。

　　值得关注的是，公司表示，若公司非公开发行不能通过证监会审核，公司仍将自筹资金完成收购巨科实业所持有的杭州澳亚 46%股权的交易。公司就奥鹏投资 100%股权将与交易对方另行协商。

　　公司表示，2014年杭州澳亚营业收入为22885.45万元（未经审计），净利润为10035.80万元（未经审计），其营业收入相当于同期上市公司营业收入的 142%，净利润相当于同期上市公司归属于母公司股东净利润的 170%。本次收购完成后，公司的盈利水平将得到大幅提升。

　　另一方面，杭州澳亚与复旦复华、沈阳新马、山东绿叶、北京四环、奥赛康、武汉启瑞等多家制药企业建立了广泛长期的战略合作关系，借助杭州澳亚规模化低成本的生产管理模式以及稳定高效的产品质量体系，可提升双成药业现有冻干生产的技术水平，强化规模优势，提高生产效率，降低生产成本，也为公司储备品种快速推向市场提供生产保障。通过资源整合，公司的核心竞争力将得到有效提升。