康欣新材拟作价34.5亿借壳 青岛华光转型迎新主

　　中国证券网讯 青岛华光5月15日晚间公告：拟以每股5.9元价格与李洁家族以及其他21名自然人、远东控股等14家投资机构，即康欣新材全体股东进行重大资产重组。
　　公司表示：本次重组的交易标的拟置出资产为上市公司除无法剥离之应交税费、应付职工薪酬等负债及与之对等现金外全部资产、负债；拟置入资产为康欣新材100%的股权。拟置入资产的预估值为34.5亿元。置入资产与置出资产等值部分置换，并以发行股份方式购买置入资产作价超出置出资产作价的差额部分，另外，以询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过10亿元，拟用于康欣新材在建的年产27.5万m3COSB项目以及年产20万m3新型集装箱底板项目建设、置换部分先期投入在建项目的银行借款、补充流动资金（不超过募集配套资金的30%）以及支付本次交易的中介机构费用等相关交易税费。据了解，康欣新材主要从事以集装箱底板为主的优质、新型木质复合材料研发、生产、销售以及营林造林业务，系湖北省农业产业化省级重点龙头企业、首批国家林业重点龙头企业，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
　　本次拟置出资产截至2014年12月31日账面净资产为0.43亿元，预估值为1.70亿元，预估增值1.27亿元，预估增值率为295.34%；本次拟置入资产截至2014年12月31日的账面净资产为11.03亿元，预估值约34.50亿元，预估增值23.47亿元，预估增值率为212.78%。2012年至2014年，拟置入资产净利润为1.26亿，1.68亿与1.88亿元。
　　本次重组前，东方国兴持有青鸟华光3,413.89万股股票，占比9.34%，为公司的第一大股东。朱小洁女士持有东方国兴50%股份，并与持有东方国兴25%股份的孙维东先生达成一致行动，为公司实际控制人。本次重组完成后，根据预估值测算，总股本约为92,163.50万股，东方国兴持股比例将降至3.70%，交易对方李洁家族合计持有上市公司股份28,096.81万股，占总股本的30.49%，李洁家族将成为公司的实际控制人。在发行新股募集配套资金后，李洁家族持股比例有所下降，但仍远高于其他任何股东持股。（朱剑平）