三维丝进军烟气脱硝领域

　　中国证券网讯（记者 彭飞）5月10日起停牌的三维丝7月10日晚披露了重大资产重组草案，公司拟以现金加定向增发方式收购刘明辉等9名自然人持有的北京洛卡90%股权，并募集配套资金，从而进入烟气脱硝领域。
　　本次方案在设计上颇为复杂，首先，以2013年3月31日为基准日，北京洛卡所有者权益合计2061万元，经协商，北京洛卡100%股权作价19500万元，据此计算的本次交易标的北京洛卡90%股权的交易价格为17550万元。其中现金对价1755万元，其余15795万元对价由三维丝向对方非公开发行股份支付。交易完成后，三维丝将直接持有北京洛卡90%股权。与此同时，三维丝还将向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募资总额不超过5800万元，将用于支付收购北京洛卡的现金对价和补充三维丝流动资金。
　　其中，三维丝向北京洛卡股东发行股份购买资产的发行价格为12.58元/股，发行股数合计为1255.56万股，配套募集资金发行底价为11.33元/股，预计发行数量不超过511.9万股。
　　据了解，北京洛卡一直专注于提高烟气脱硝技术的效率、能耗和安全性，目前已掌握了尿素热解制氨技术、SCR/SNCR混合法脱硝技术、电站锅炉SNCR脱硝技术、水泥窑SNCR脱硝一体化技术、工业锅炉SNCR脱硝技术等核心技术。2012年在国内尿素热解法SCR关键设备市场占有率已达60%左右。北京洛卡主要技术和产品可应用于火电、城市供热、水泥炉窑、钢铁、垃圾焚烧等领域，目前主要应用于火电领域的烟气脱硝。
　　三维丝表示，本次交易是公司实施外延式发展战略的重要步骤之一，公司此前专注于从事大气粉尘污染整治，是袋式除尘器所需高性能高温滤料的专业供应商，主营业务为袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产、销售，业务类型较为单一，通过本次交易，公司业务范围得到拓展，将进入烟气脱硝领域，向工业废气净化综合服务商的目标又迈进了一步。
　　刘明辉等9人承诺，北京洛卡2013年、2014年和2015年经审计的实际利润数不低于1830万元、2295万元和2875万元，若低于上述承诺数，将以此次交易认购的股份进行补偿。2011年、2012年，北京洛卡净利润分别为375.3万元、994.69万。2013年1季度，北京洛卡实现营业收入1271万元。截至目前已签订但尚未确认收入的合同金额合计1.09亿元，其中约6976万元预计在2013年4-12月实现收入，约3877万元预计在2014年实现收入。
　　公司股票将于11日复牌，停牌前一个交易日，公司股价报收于14.6元。