雅致股份重组转型地产开发商

　　中国证券网讯（记者 黄群） 雅致股份14日晚间披露重大资产重组预案，拟以发行股份购买资产的方式购买公司实际控制人南山集团持有的南山地产100%股权、上海南山持有的上海新南山80%股权和南通南山100%股权，并募集配套资金。重组完成后，公司将注入新的房地产业务，盈利能力持续增强。

　　预案显示，此次雅致股份购买资产发行股份价格以及配套募集资金发行股份的价格均为7.42元/股，标的资产南山地产100%股权、上海南山持有的上海新南山80%股权和南通南山100%股权在评估基准日2013年7月31日的预估值合计约为42.01亿元，预估增值率为69.97%，预计本次配套融资金额约为14亿元。因此，雅致股份拟向南山集团发行股份数为46845.42万股，拟向上海南山发行股份9772.06万股；预计向不超过10名其他特定投资者募集配套资金的发行股份数量不超过18872.49万股。

　　据了解，南山地产、上海新南山及南通南山的主要开发区域分布在珠江三角洲、长江三角洲和部分一线城市拓展，市场前景广阔，发展潜力巨大。其中，南山地产以区域中高端住宅开发为主，着力产品系列化和标准化的研发，进行快速复制，以高周转实现规模扩张；同时适当创新，力求全面提升客户体验感，以提高项目盈利能力。上述注入资产2012年底总资产约70亿元，归属于标的资产股东的所有者权益约26亿万元；2012年实现营业收入约13.74亿元，实现归属于标的公司股东的净利润约2亿元。雅致股份预计交易标的2013年-2016年归属于母公司所有者的净利润合计分别不低于1.2亿元、4亿元、4亿元及5亿元。

　　资料显示，雅致股份目前主营业务为集成房屋的生产、销售和租赁业务。由于受国家基建投资增速放缓，外部市场形势严峻的影响，2012 年公司主营业务出现收入下滑，利润呈负增长。本次交易完成后，雅致股份原有的主营业务仍将保留，同时新增房地产开发业务，公司的总资产规模、归属于母公司股东权益规模、总收入以及归属于母公司股东的净利润水平也将大幅上升，从而有利于进一步提升公司的综合实力、盈利水平和持续发展能力。