精艺股份拟定增募资引入战投

　　中国证券网讯（记者 严翠） 主营金属加工设备、精密铜管等生产和销售的精艺股份6月9日晚间出炉一份“补血”方案：拟以7.2元/股发行向北京宏远创佳控股有限公司发行不超过3680万股，募集资金不超过2.6496亿，扣除发行费用后募集资金净额将用于偿还部分银行借款和补充流动资金。
　　截至2013年年底，公司实现合并营业收入为26.2718.45亿元，净利润为357.75万元，经营活动产生的现金流量净额为-1.8364.20亿元。
　　公司称，目前，公司资金主要通过向银行贷款的方式筹集。截至2014年3月末，公司净资产为8.29亿元，资产负债率（合并口径）为40.70%，公司负债中银行借款等有息负债总额为4.71亿元，已相当于同期期末净资产56.80%的规模，公司迫切需要通过非公开发行股票等直接融资方式提升资本实力，为公司未来业务发展提供资金支持。
　　另外，公司认为，公司所处铜加工属于资金密集型行业，对营运资金需求量较大。
　　精艺股份表示，在公司转型升级发展的重要关口，同时面临严峻市场形势的局面下，通过本次非公开发行，一方面缓解公司大额银行借款到期的偿还压力；另一方面将给公司补充新的流动资金，公司将以此为契机积极调整和优化产业布局，通过盘活现有资产，提升产能利用率，以及改进工艺以降低成本和提高效益，从而提升公司的竞争实力和盈利能力，形成更具抗风险能力的产业布局。
　　值得注意的是，本次定增对象仅为宏远创佳一个，其成立于2009年6月19日，主要从事项目投资和财务咨询。2011-2013年度其净利润分别为-0.16万元、-1.31万元和-3.15万元。
　　本次发行完成后，宏远创佳持有本公司股份数量为3680万股，持股比例为14.80%。精艺股份总股本将由发行前的2.118亿股增加到2.486亿股，公司实际控制人周艳贞、冯境铭合计持有公司股份数量为7480.15万股，持股比例将由35.32%下降到30.09%；周艳贞、冯境铭仍为公司的实际控制人。