佳讯飞鸿2.08亿收购航通智能

　　中国证券网讯（记者 建业） 自3月10日起停牌的佳讯飞鸿于6月15日晚间发布公告，称拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购航通智能100%股份，资料显示，被收购方是一家在海关监管等领域领先的智能应用系统产品提供商。公司股票将于6月16日起复牌。
　　公告显示，公司拟向航通众鑫、许扬、天津百富源、张雄峰、胡星、华澳创业、王彩云以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的航通智能100%股份，交易总额为2.08亿元。本次交易完成后，佳讯飞鸿持有航通智能100%股份。其中，以现金方式（来源于超募资金）支付交易对价的42.31%，总计8800 万元；以发行股份方式支付交易对价的57.69%，总计1.2亿元，发行股份数为901.6万股，本次发行的价格定为13.31 元/股。
　　资料显示，航通智能是一家在海关监管等领域领先的智能应用系统产品提供商，主要业务领域包括向海关、交通等政府部门和行业企业提供基于物联网信息技术的监管智能应用系统及全面解决方案，是高新技术企业、双软认证企业。2013年该公司实现净利润1235万元。
　　对于本次收购的意图，公司认为，近几年来，公司虽然凭借自身的技术与产品优势，实现了业务领域的不断拓展，但相关市场的培育及业务规模的形成仍然需要相对长的时间。而在海关监管领域，航通智能作为海关监管智能应用系统的主要产品提供商，已经形成了完善的产品和服务类型、成熟的研发及市场团队，拥有了较强的市场竞争力及品牌声誉。本次收购航通智能，可以顺利开拓海关监管市场，更快实现“外延式发展”，开拓这一新的领域对指挥调度系统的需求。
　　对于被收购资产未来的盈利预测，根据双方签订的《盈利预测补偿协议》的约定，本次交易的盈利预测补偿期限为2014年度、2015 年度、2016 年度，交易对方承诺航通智能在合并报表口径下拟实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于为1603.81 万元、2007.02 万元、2495.59 万元。
　　与此同时，为了提高航通智能管理层的经营积极性，本次交易引入了现金奖励的激励机制，若航通智能在承诺期内实际实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润总和高于承诺期承诺净利润总和的，超出部分的50%作为奖励对价由航通智能向公司相关高管和核心技术人员支付。