最新股东户数变化藏玄机 谁遭主力疯抢谁已被派发
中国证券网讯 上市公司持股集中度的变化,是资金进攻或者撤退的重要信号。每到年报披露季,股东户数变化更是牵动眼球,其中奥秘就在于,不少上市公司除在年报里披露去年底的股东户数外,还一并披露了年报公告日之前5个交易日的股东户数,通过这个“新鲜出炉”的数据,自然就能追踪市场主力的动向。
41家公司股东户数降幅超30%
本网统计数据显示,截至4月7日,沪深两市有1482家公司披露了2014年年报,其中又有1292家公司披露了2015年最新股东户数变化情况。
从筹码集中度来看,在披露了最新股东户数的公司中,有778家公司筹码出现集中倾向,占目前有数据公司总数的60.22%;股东户数锐减的公司(降幅超30%)有41家,占比3%。无疑,上述近3%的公司2015年一季度遭遇抢筹。
股东户数降幅达30%个股一览
从股东户数锐减幅度来看,非新股中当属朗姿股份排名第一。统计显示,与四季度末相比,朗姿股份一季度股东户数锐减58.91%。
朗姿股份截至2014年末股东户数为15149户,户均持股1.32万股,与2014年三季度末相比变化不大。不过,有意思的是,2015年3月24日,公司股东户数锐减至6225户,户均持股暴增至3.21万股。今年初到3月24日的时间段中,朗姿股份累计涨幅达57.57%。
朗姿股份3月31日披露的年报显示,公司2014年实现净利1.21亿元,同比降48.14%。不过,公司已于3月31日起停牌,原因是正策划重大事项。这些火速进入的资金博的就是公司的重组。
除朗姿股份外,第二名京天利四季度末股东户数为10021户,一季度则减少至5459户,减少幅度为45.52%;百圆裤业四季度末股东户数为101191户,一季度则减少至5675户,减少幅度为43.92%;金亚科技四季度末股东户数为34847户,一季度则减少至19684户,减少幅度为43.51%。此外股东户数降幅超过40%的还有园区设计(43.03%)、宝馨科技(42.29%)、易华录(41.83)、隆基机械(40.79%)、欣旺达(40.61%)、海思科(40.36%)、华数传媒(40.13%)、鸿博股份(40.10%)。
赛轮金宇股东户数增幅最大 泽熙、社保撤出万邦达
在多家上市公司股东户数减少的同时,也有不少上市公司股东户数出现了增加,显示主力资金已开始撤出。其中赛轮金宇、迦南科技、万邦达、中原内配、国药股份、中国南车等6家上市公司一季度股东户数较四季度末增长超过100%。
股东户数增幅超过50%个股一览
赛轮金宇四季度末股东户数为8660户,而一季度股东户数达到了34536户,增长幅度接近300%。
而作为首份一季报的主角,万邦达股东户数也出现大幅增加。公告显示,万邦达2015年一季度实现营收3.93亿元,同比增209.38%;实现净利润9665.62万元,同比增376.21%。但公司筹码似乎正在股价大涨中分散,反映在股东户数,3月31日万邦达股东户数为20159户,而四季度末这个数据仅为6318户,增长幅度高达219.07%。
泽煦信托计划曾于2014年四季度介入万邦达,以1113.15万股的持股数占比6.48%,位列第四大流通股股东。在2015年一季报中,泽煦已从前十大流通股东名单上消失。万邦达目前第十大流通股东持股261.7万股,换言之,今年一季度泽煦信托计划至少减仓851.45万股。在万邦达的十大流通股东名单中,与泽煦同样消失的还有社保基金一一八组合和社保基金一一一组合。
万邦达3月以来累计涨幅已逾100%,这正是股东户数大量减少的时段,泽煦和社保基金显然是以大赚的姿态撤出前十大流通股东榜单的。
从筹码集中度变化中寻战机
以往的经验来看,在股本不变的情况下,股东户数的变化往往意味着人均持股数量的变化,这揭示了投资者进入或退出该股的趋势,因而往往成为股价变动的前兆或直接结果。因此考察公司股东户数的变化趋势,对捕捉投资机会具有一定的指导意义。
“股市就是散户与机构的博弈场所,绝大多数股票上涨的起点,都是建立在散户的挥泪离场而机构趁机买入廉价筹码的基础上,之后股价走势往往较为强势或者在逆势中逞强。”业内资深人士指出,筹码集中度变化中机会多;不过相对而言,筹码集中度提高的个股机会要多。
“个股前期涨幅太大,机构等大资金出货的可能性增加;而跌幅太大,则存在大资金被套或“割肉”的可能。因此,那些筹码集中度提高的个股中,前期滞涨股机会相对较多。”上述分析人士解释称。
值得注意的是,筹码集中度的增加与减少并非决定股价涨跌的唯一因素。在对筹码集中度进行分析时,还需要看大盘走势、业绩好坏等因素的影响。仅凭筹码集中度来研判远远不够,还需要配合其他基本面分析和技术分析,多角度全方位立体化的研判,才能取得最佳效果。
此外,股东人数的数据还会受到股本变动的影响,配股、增发都会影响到股东人数的变化。送股虽不会影响股东人数,但是会影响到个人持股数,这种情况在分析数据时必须充分考虑。
【相关报道】
虽然直到今日(4月7日)投资者才见到A股首份一季报真容(万邦达 ),但《每日经济新闻》记者注意到,在不少公司之前披露的2014年年报公告中,已透露出2015年一季度的一些重要信息,比如股东户数。
据记者观察,不少上市公司发布2014年年报时,除披露截至2014年底的股东户数数外,还一并披露了年报公告日之前5个交易日的股东户数。那么,分析股东户数变化对投资者有什么价值?
随着三季报披露的持续展开,上市公司筹码的变动趋向也浮出水面。据统计,三季度末逾六成个股筹码趋向集中。从以往的经验看,一家公司股东人数由集中(多)到分散(少),或者由分散到集中,总会对股价的走势带来影响。本报记者特对此进行剖析,以期对投资者有所帮助。
一季度股东户数现玄机:41家公司筹码集中度提高
虽然直到今日(4月7日)投资者才见到A股首份一季报真容(万邦达 ),但《每日经济新闻》记者注意到,在不少公司之前披露的2014年年报公告中,已透露出2015年一季度的一些重要信息,比如股东户数。
据记者观察,不少上市公司发布2014年年报时,除披露截至2014年底的股东户数数外,还一并披露了年报公告日之前5个交易日的股东户数。那么,分析股东户数变化对投资者有什么价值?
朗姿股份股东户数锐减
数据显示,截至4月4日,沪深两市有1417家公司披露了2014年年报,其中又有1358家公司披露了2015年一季度股东户数变化。
从筹码集中度来看,在披露了最新股东户数的公司中,有820家公司筹码出现集中倾向,占目前有数据公司总数的57.87%;股东户数锐减的公司(降幅超30%)有41家,比例近3%。无疑,上述近3%的公司2015年一季度遭遇抢筹。
从股东户数锐减幅度来看,非新股中的朗姿股份 (002612)排名靠前。
《每日经济新闻》记者注意到,朗姿股份2015年3月31日披露2014年年报,公司2014年实现净利1.21亿元,同比降48.14%。
公司截至2014年年末股东户数为15149户,户均持股1.32万股,与2014年三季度末1.48万股的户均持股相比变化不大。
不过,有意思的是,2015年3月24日(即年度报告披露日前第5个交易日末普通股东总数)朗姿股份股东户数锐减至6225户,户均持股暴增至3.21万股。今年初到3月24日的时间段中,朗姿股份累计涨幅达57.57%。朗姿股份已于3月31日起停牌,原因是正策划重大事项。
除朗姿股份外,百圆裤业 (002640)(3月31日披露年报)、金亚科技 (300028)(4月3日披露年报)等股东户数锐减比例都较为靠前。股东户数锐减但股价相对涨幅较小的有海思科 (002653)(3月11日披露年报)和水晶光电 (002273)(3月25日披露年报)等。
身怀题材易惹持续关注
《每日经济新闻》记者注意到,在上述一季度相比去年四季度筹码集中度提高的公司中,有不少公司去年底相比去年三季度末的筹码集中度已有提高。
《每日经济新闻》记者注意到,目前沪深两市连续出现筹码集中情况的公司有497家。最新股东户数相比2014年三季度末大幅下降的公司中,百圆裤业居首。
百圆裤业3月24日较2014年三季度末这一时点,股东户数降度逾八成。公司2014年三季度末股东户数为16701户,户均持股7983股,但2015年3月24日收盘时两个数据分别锐减至5675户和3.73万股,户均持股市值234.58万元。
受并表影响,百圆裤业2014年营收和净利均大幅提升,当年环球易购整体销售情况保持较高增速,也兑现了收购时所作出的业绩承诺。
排在百圆裤业之后的还有贵人鸟 (603555)、中国软件 (600536)、鼎捷软件 (300378)、鸿博股份 (002229)等标的,这些公司最新股东户数数据较2014年三季度末这一时点同比下滑均逾四成。
在这些公司中,其经营动态不乏热门话题、具备想象空间。
比如贵人鸟,该公司虽然于2014年才调整主业,但“以体育服饰用品制造为基础,多种体育产业形态协调发展的体育产业化集团”的升级版战略,被认为将推动贵人鸟品牌业务由“批发模式”向“以零售为导向”业务升级;又如中国软件和鼎捷软件均受益于国产化和企业互联网+领域布局;鸿博股份被看好,则是基于投资者对无纸化彩票的良好愿景。
社保基金撤出万邦达
既然筹码集中度如此重要,那我们来分析一下今日首份一季报公布主角万邦达的股东变化。公告显示,万邦达2015年一季度实现营收3.93亿元,同比增209.38%;实现净利润9665.62万元,同比增376.21%。
从股东户数看,3月31日万邦达股东户数为20159户,2月27日这一数据仅为6810户。《每日经济新闻》记者注意到,泽煦信托计划曾于2014年四季度介入万邦达,以1113.15万股的持股数占比6.48%,位列第四大流通股股东。在2015年一季报中,泽煦已从前十大流通股东名单上消失。万邦达目前第十大流通股东持股261.7万股,换言之,今年一季度泽煦信托计划至少减仓851.45万股。在万邦达的十大流通股东名单中,与泽煦同样消失的还有社保基金一一八组合和社保基金一一一组合。
记者注意到,万邦达3月以来累计涨幅已逾100%,这正是股东户数大量减少的时段,泽煦和社保基金显然是以大赚的姿态撤出前十大流通股东榜单的。(每日经济新闻)
三季度逾六成公司筹码进一步集中 两路径寻战机
随着三季报披露的持续展开,上市公司筹码的变动趋向也浮出水面。据统计,三季度末逾六成个股筹码趋向集中。从以往的经验看,一家公司股东人数由集中(多)到分散(少),或者由分散到集中,总会对股价的走势带来影响。本报记者特对此进行剖析,以期对投资者有所帮助。
超六成个股筹码趋向集中
随着三季报披露的持续展开,以及部分公司应投资者发问而提前公告股东人数,上市公司筹码的变动趋向也浮出水面。同花顺iFinD数据统计显示,截止10月25日,己披露三季度末公司股东人数的826只股票中,516家公司股东人数较二季度末有了不同程度的减少,也就是公司筹码集中度出现了提升的情况,占比达62.47%。
其中,34家公司的筹码集中度较二季度末提升超过30%。当中,筹码集中度提升最大的是今年才登陆中小板的一心堂(002727),公司三季报数据显示,今年二季度末公司股东人数为23714户,较二季度末的112749户减少了89035户,减幅达78.97%;换言之,该公司筹码集中度环比提升了近八成。
此外,龙大肉食(002726)、联明股份(603006)、今世缘(60333369)、东易日盛(002713)、天奇股份(002009)、朗玛信息(300288)、达刚路机(300103)、雷曼光电(300162)和新疆城建(600545)等9只股票筹码的集中度提升幅度超过40%。
《投资快报》记者注意到,个股筹码集中度大幅提升主要是由于基金等机构投资者增持所致。如达刚路机财报数据显示,今年二季度末公司前十大流通股东中,仅有一只基金持有其股份,然而到三季度末,公司前十大流通股东中,有4只基金在大举买入其股份。
统计数据还显示,筹码集中度提升幅度最大的前五只股票中,全部为次新股所占据。据了解,次新股筹码集中度大幅提升,主要是由于基金等机构投资者积极增持所致。例如一心堂,公司半年报十大流通股东中并没有基金的身影,但三季度末十大流通股东中出现了6只基金,并且均为三季度新进。
机构投资者的大举涌入,推动公司筹码集中度提高的同时,也有助于公司股价的表现。资料显示,达刚路机股东总人数从今年6月末的12467户下降9月底的703户,筹码集中度提升了43.60%。二级市场上,公司的股价也由二季度末的12.72元涨至昨天收盘价的17.45元,涨幅达35.59%,而同期沪指上涨不过12.24%。
对此,业内分析人士表示,上市公司股东人数的变化与其二级市场走势存在着一定相关性,股东人数越少,表明筹码越集中,股价走势往往具有独立个性并常逆大势而动,这是短线高手抛开大盘选个股的首选品种。股东人数越多,表明筹码越分散,股价走势往往较疲软。
从筹码集中度变化中寻战机
以往的经验来看,在股本不变的情况下,股东户数的变化往往意味着人均持股数量的变化,这揭示了投资者进入或退出该股的趋势,因而往往成为股价变动的前兆或直接结果。因此考察公司股东户数的变化趋势,对捕捉投资机会具有一定的指导意义。
“股市就是散户与机构的博弈场所,绝大多数股票上涨的起点,都是建立在散户的挥泪离场而机构趁机买入廉价筹码的基础上,之后股价走势往往较为强势或者在逆势中逞强。”业内资深人士指出,筹码集中度变化中机会多;不过相对而己言,筹码集中度提高的个股机会要多。
有分析人士在接受《投资快报》记者的采访时表示,在当前的市道中,筹码集中度情况为个人投资者提供一道相对安全防线,但其缺陷在于数据截至9月末,最近一个月变动情况不知,不过可简单从个股的涨跌幅角度进一步筛选,主要寻找那些筹码集中度高、涨幅不大或跌幅有限的个股。
“个股前期涨幅太大,机构等大资金出货的可能性增加;而跌幅太大,则存在大资金被套或“割肉”的可能。因此,那些筹码集中度提高的个股中,前期滞涨股机会相对较多。”上述分析人士解释称。
值得注意的是,筹码集中度的增加与减少并非决定股价涨跌的唯一因素。在对筹码集中度进行分析时,还需要看大盘走势、业绩好坏等因素的影响。仅凭筹码集中度来研判远远不够,还需要配合其他基本面分析和技术分析,多角度全方位立体化的研判,才能取得最佳效果。
据券商投顾介绍,由于股东人数变化具有滞后等特性,投资者在利用筹码集中度变化分析主力持仓过程中,需要注意以下二点:一是股东人数往往存在明显滞后性,要辩证地分析个股的股东人数变化。
二是股东人数的数据还会受到股本变动的影响,配股、增发都会影响到股东人数的变化。送股虽不会影响股东人数,但是会影响到个人持股数,这种情况在分析数据时必须充分考虑。(投资快报)