仪电电子获注智慧城市业务 国资证券化提速

　　停牌逾三个月的仪电电子今日推出重组预案，公司拟出售真空显示、电子印刷资产，同时发行股份购买八项标的资产，以重点部局智慧城市业务，实现仪电集团相关资产证券化。

　　仪电电子今日披露的重组预案显示，本次重组由资产出售、发行股份购买资产两部分组成。具体来看，首先，公司拟将持有的真空显示、电子印刷各100%股权出售给关联方仪电资产，拟出售资产的预估值为3868.51万元。其后，公司拟以7.02元每股的发行价，向云赛信息等定增收购南洋万邦、塞嘉电子、宝通汎球各100%股权、以及信息网络73.3%股权、科技网络80%股权、卫生网络49%股权；向仪电集团等定增收购科学仪器、分析仪器各100%股权。上述八项拟注入资产的整体预估值为11.79亿元，云赛信息亦为仪电集团全资子公司。

　　公告显示，拟注入标的资产为公司开展智慧城市相关业务及打造智慧城市平台不可或缺的组成部分，且受同一间接控股股东仪电集团控制，故视为一个整体。数据显示，拟注入资产2015年1至3月、2014年、2013年的净利润分别为1851.08万、7205.25万、6790.53万元。

　　根据业绩承诺的有关安排，交易双方约定，在本次交易实施完毕当年及以后的两个年度内，标的资产实际净利润数额需达到同期的盈利预测数，若未达到，则由资产出让方以股份方式进行补偿，上市公司将以总价1元的价格回购应补偿股份并注销。

　　本次交易前，公司控股股东为仪电集团，重组完成后，仪电集团将合计控制约35.66%的股权，公司控制权不发生变更。

　　预案还透露，仪电集团的国资国企改革的目标是，在未来成为上海市国资系统八至十家全国布局、海外发展、整体实力领先的企业集团之一，并实现从控股管理型公司向经营管理型公司的转变，实现核心业务资产的证券化。

　　在此背景下，仪电电子本次重组是实现仪电集团信息服务核心产业板块，即智慧城市业务证券化的重要部署，有利于加速国资国企改革。本次重组后，公司将成为集团智慧城市业务的上市平台。此外，从仪电集团的前期的规划和布局来看，公司已开始向智慧城市业务转型，初步形成了智能安防和智慧校园两大板块。

　　通过本次重组，仪电电子将完成对智能安防中下游即行业解决方案和系统集成领域的布局，配合前期对智能安防上游的布局，已逐步构建智能安防全产业链，打造“平安城市”平台。同时，拟注入的标的公司信息网络将和公司2014年收购的鑫森电子形成智慧校园领域的业务互补，是对公司智慧校园业务的补充和完善。

　　除此之外，标的资产业务类型还涵盖了智慧医疗、智慧检测、智慧交通等领域的行业应用解决方案，并覆盖了云计算平台和智慧城市核心软硬件线下渠道，基本形成了智慧城市综合解决方案的产业链。