深康佳A抛出30亿定增预案 多家PE捧场

2016-04-13 09:45:04 来源:中国证券网

  ⊙记者 祁豆豆 ○编辑 全泽源

  停牌一个月后,深康佳A今日抛出30亿元定增预案。本次定增得到公司控股股东华侨城集团的力挺,更值得注意的是,由黎瑞刚与李怀宇联合创立的微鲸科技计划参与深康佳A此次的定向增发,将斥资4.49亿元认购9554.14万股。

  根据定增预案,深康佳A拟以每股4.71元向控股股东华侨城集团、南京创毅、微鲸科技、北京云诺、北京云世纪、宁波赛特等6 名特定对象,非公开发行6.37亿股,募集资金不超过30亿元,全部用于智能电视研发与运营平台建设项目、品牌与渠道建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。公司停牌前股价为每股5.1元。

  本次非公开发行前,华侨城集团及其一致行动人共计持有公司7.22亿股,占本次发行前公司股份总数的29.99%,为公司控股股东。根据认购合同,华侨城集团拟斥资13.99亿元认购2.97亿股,若获全额认购,本次非公开发行完成后,华侨城集团及其一致行动人共计持有公司10.19亿股,占发行后公司总股本的33.48%,仍为公司控股股东,国务院国资委仍为公司实际控制人。

  深康佳A本次定增的亮点是有多家PE机构参与认购,其中南京创毅斥资5.5亿元认购1.17亿股,该公司设立于2011年,主要股东包括张辉、创毅无限(北京)科技发展有限公司及杨伯成;微鲸科技计划斥资4.49亿元认购9554.14万股。

  据公告披露,微鲸科技成立于2015年4月,法人代表李怀宇,是一家专注于家庭娱乐及智能家居领域的互联网科技公司,该公司秉承“对未来上瘾”的品牌主张,通过智能化的终端和服务,为新一代中国家庭提供沉浸式的娱乐体验。微鲸科技的主要经营范围包括智能电视、内容服务、互联网软硬件以及音响设备、电子商务等。自设立以来,微鲸科技经营正常开展。另据媒体报道,微鲸科技的董事长是黎瑞刚。

  此外,微鲸科技、北京云诺、北京云世纪、宁波赛特背后均与PE老将朱敏有密切关系。查阅公开资料可知,从成功的企业家到资深投资人,朱敏堪称资本市场风云人物。1996年,朱敏、徐郁清夫妇在硅谷创办了WebEx公司(即网讯),并使之成功在纳斯达克上市;2007年,该公司又被世界巨头Cisco以32亿美元收购,是名副其实的“硅谷总裁”。2005年,朱敏回国创办了赛伯乐股权投资基金,已投资一批在高科技、教育、医疗健康、金融等领域内高速成长的优秀中国企业,如聚光科技、挂号网、连连科技、个信互动、信威通信、创博国际、正泰太阳能等。

  而近两年,朱敏及旗下赛伯乐基金则频频现身二级市场而备受瞩目。据查,赛伯乐曾先后从参与*ST美利、*ST成城及梅泰诺等公司定增,以及信威集团重组等。